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薛华霆:外卖行业现状与市场竞争分析

作者:薛华霆来源:必威体育官方网站betway官网手机版时间:2020-05-22

 随着互联网和移动互联网的高速发展,国人的消费习惯也跟着改变,连带影响着在线外卖行业的出现,从2012年在线餐饮外卖平台的相继成立到美团、饿了么和百度外卖的三国鼎立,到现在美团和饿了么的双雄之争,不论外卖平台的发展史是如何激烈竞争,这都意味着外卖行业的重要性以及外卖行业的市场规模持续增长。今天笔者将要与各位读者分享外卖行业的发展和趋势。

一、在线餐饮外卖行业发展史

2012年以前(萌芽期)

外卖市场处于萌芽阶段在线餐饮外卖行业刚起步,饿了么和多家外卖平台相继成立,其中数饿了么最为出色,2011年饿了么在A轮融资获得了金沙江创投的100万美元投资,饿了么扩张团队进入北京和杭州两地的高校,当时饿了么主要锁定族群为大学生,在饿了么进入北京市场后多数外卖平台销声匿迹。然而,当时美团外卖和百度外卖还没成立。

2013-2016(快速发展期)

这个时期在线餐饮外卖快速发展,外卖O2O出现从PC端转向移动端。

2013年,当时美团有意收购饿了么但是由于收购失败,于是美团自己成立美团外卖正式进入在线餐饮外卖市场,同年饿了么为了抵挡美团外卖,提出与商家签订独家协议使商家只能选择一个平台合作,若选一个平台以上饿了么将提高签约金。

2014年,美团迅速扩张,大量招募地推人员且将外送范围推向多个城市,当时成立六年的饿了么仅覆盖12个城市,因此,饿了么也开始扩张员工数量积极扩张外卖业务涵盖的城市。此外,同年百度成立百度外卖也加入了外卖领域,不同于饿了么和美团外卖锁定的是高校市场和外卖员工的众包模式(众包模式指的是没有与外送员签订劳务合同,任何人都可以接单),百度外卖锁定的是白领市场群体,外卖员工选择的是专送模式(专送模式指的是专门顾一群人为自家平台送餐),当时百度外卖在白领市场占率了33%

 2015年,在线餐饮外卖市场放缓,美团外卖开始由主攻高校市场转向白领市场,开始建立自己的专送团队,研发自动派单系统,提高送餐效率。此外,由于当时美团和大众点评合并,当时美团外卖有腾讯在后面支持,百度外卖有百度,饿了么无法与之抗衡。

2016年,饿了么接受阿里巴巴和蚂蚁金服共同投资的12.5亿美元,此时的外卖市场阿里、腾讯和百度都加入战局,呈现三国鼎立的情况,当时美团外卖和饿了么都给予用户端折扣也积极招募地推人员抢夺独家店铺,百度外卖则选择注重产品品质,百度将财力和人力放在搭建外卖生态链上,当时百度外卖投资了食品个斯做中央厨房且注册餐饮商标,从平台模式运营转为大型饭店运营,用户订单中央厨房统一派送,然而大型饭店运营模导致百度外卖没有足够能力配送以及配送时间过长,进而降低用户端选择百度外卖的意愿。

2017-2019(稳定增长期)

经历过外卖市场竞争激烈,外卖行业行业整合兼并。 20178月饿了么正式宣布合并百度外卖,百度外卖改名为饿了么精选,市场形势为饿了么和美团外卖的双雄争霸。 2018年,阿里巴巴以95亿美元全资收购饿了么,美团则获得了腾讯投资且在香港成功上市。

二、在线外卖行业现状

1.在线餐饮外卖市场规模

根据资料显示,在线餐饮外卖市场规模急速增长是在2013年,其主要原因是当时美团外卖的加入导致各方外卖平台为了抢夺市场规模纷纷推出外卖补贴,吸引用户端消费者使用外卖平台,2014年市场规增长率高达71.26%2018年后随着外卖平台整合、从贴补大战转为、着重于服务品质以及一二线城市趋于饱和,以上均是市场规模增长趋势缓和的原因。

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资料来源:网经社电数宝

2.外卖用户规模

可以清楚看出,相比2018年我国2019外卖用户数增长18%外卖已有4.23亿人,根据国家统计局数据显示我国2019年人口总数是14亿人口,虽然用户增长速度下降,但仍有约9.77亿人口是潜在用户。

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资料来源:网经社电数宝

三、外卖品牌的市场占有率

1.在线餐饮外卖市场品牌交易额占比

根据Trustdata移动大数据数据显示,目前外卖市场的交易金额主要由美团外卖和阿里巴巴集团旗下的饿了么和饿了么星选占据,,美团外卖一直是占据了外卖市场交易金额的一半以上,从2018Q154%2019Q265.1%,虽然阿里巴巴集团下拥有饿了么和饿了么星选(原来的百度外卖),但在外卖市场交易金额的占比从2018Q138%下跌至2019Q232.8%仍然不敌美团外卖。

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数据来源:Trustdata移动大数据监测

2.在线外卖用户结构

根据iiMediaResearch的数据显示,在线餐饮外卖用户比例三线和四线以下城市有明显增长

2017年到2018年三线城市增长2.4%,四线以下城市增长3.4%,相较于三线和四线城市的外卖用户占比明显增长,一线城市用户占比则下降6%,这意味着一二线城市在外卖用户已趋于饱和,学生族群和白领族群均到达天花板,然而三线和四线以下城市的民众则成为外卖行业的潜在用户。

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资料来源:iiMedia Research

3.美团外卖和饿了么外卖用户新增比例

美团外卖和饿了么在一线和二线城市新增外卖用户数增长趋势放缓,在2019年上半年,新增外卖用户比例最低的均是一线城市,美团外卖新增用户比例一线城市仅占15%,饿了么仅占14%,这些情况除了显示一线城市的外卖用户趋于饱和,外卖市场正在下沉,未来三线以下城市的外卖市场规模和用户数则是影响美团外卖和饿了么角逐外卖平台霸主的主要因素之一。

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数据来源:Trustdata移动大数据监测

四、未来发展面临的问题

根据东吴证卷研究所的数据显示,外卖用户选择外送平台的主要原因依序分别是配送速度、安全卫生、送餐服务员态度和平台优惠力度,未来在外送平台竞争中,以上四个偏好因素将是美团外卖和饿了么首要解决的问题。

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数据来源:东吴证卷研究所

1.配送速度

在线餐饮外卖平台提供服务大致上并无太大差异,在线餐饮外卖的用户并没有强烈的忠诚度,外卖配送速度的即时性和准时性是直接影响用户的体验和满意度,因此,提升平台和商家的经营效率以及外卖配送速度是影响争夺外卖市占率的主要原因。因此,随着人工智能产业的快速发展,智能化的技术将会融入外卖行业中,利用大数据分析统计,对于不同时段的外卖平台用户使用量统计,外送员的配置以及订单管理等方面的效率提升,这些都将会提升用户体验和满意度,此外,随着这次疫情的影响,势必会催促外卖机器人智能配送的产生和普及化。

2.安全卫生

随着消费水平的提升和健康重视程度上升,外卖不在只是吃饱就好,吃得健康也是重要考量因素之一,未来外卖平台选择店铺合作的食品安全标准也将受到外卖用户的检视。

3.送餐服务员态度

外卖配送员的服务态度影响着用户体验和满意度,不同于以往,在线餐饮外卖服务提供的产品是小吃类型或是单价较低的餐饮,现在外卖服务提供的餐饮种类多样化已经不只满足学生客群和白领客群,像这次疫情影响很多饭馆或酒店也都推出外送服务,外卖提供的产品高档化,外卖配送员的服务也须提升。

4.平台优惠力度

外卖用户的忠诚度普遍不高,除了以上三个原因之外,平台给予的优惠是影响外卖用户选择平台的原因之一,外卖平台在价格上的补贴是可以增加销量提升市场占有率,但是价格的补贴就意味着对于平台运营能力的考验,如何用更有效的运营模式提升效率和降低成本都将是平台未来发展所要解决的问题之一。

 

作者:薛华霆 中天必威体育官方网站高级betway官网手机版顾问。英国考文垂大学MBA,曾就职于某知名健康食品公司人力资源部经理,有3年企业实践经验及2年管理betway官网手机版经验。专长领域:组织构架、制度流程管理、集团管控、人力资源六大模块、营销管理等,曾服务的客户包括但不限于:伦敦Libri出版公司、国科恒泰(北京)医疗科技有限公司、北京地铁车辆装备有限公司、天津生态城绿色建筑研究院有限公司、汇博医疗股份有限公司、北京市金河水务有限公司等。